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AUS澳汇:全球石油消费2023年或创新高,库存猛增限制油价涨幅,关注EIA数据
1月11日(周三)亚市盘初,美油交投于74.55美元/桶附近;油价周二窄幅震荡,因为美国**预测明年全球石油消费将创下新高,而且美元在七个月低位徘徊;但世界**预计2023年全球经济增长1.7%,存在衰退风险,限制油价涨幅,早间API数据显示,库存增加也拖累油价。

1月11日(周三)亚市盘初,美油交投于74.55美元/桶附近;油价周二窄幅震荡,因为美国**预测明年全球石油消费将创下新高,而且美元在七个月低位徘徊;但世界**预计2023年全球经济增长1.7%,存在衰退风险,限制油价涨幅,早间API数据显示,库存增加也拖累油价。

日内重点关注EIA数据。

影响油价利空因素


【上周美国原油库存意外猛增约1490万桶】

美国石油协会(API)的数据称,美国上周原油库存意外猛增,汽油和馏分油库存也攀升。截至1月6日当周,原油库存猛增约1490万桶,汽油库存增加约180万桶,馏分油库存增加约110万桶。

【美财长耶伦称石油价格上限已经限制了俄罗斯的能源收入】

美国**长耶伦周二表示,迄今为止,西方国家在12月对俄罗斯石油实施的价格上限似乎正在实现其目标,即在将俄石油留在市场上的同时,限制其收入。 

耶伦在与加拿大财长兼**方慧兰(Chrystia Freeland)会晤前表示:“虽然原油价格上限只生效了一个月左右,但我们已经看到了实现这两个目标的早期进展,俄罗斯高级**已经承认,价格上限正在削减俄的能源收入。”

包括美国、加拿大和澳洲在内的七国集团(G7)于12月5日实施原油价格上限,禁止为俄罗斯向西方供应的价格高于每桶60美元的船货提供海上保险、金融和其他服务。

交付给欧洲的俄罗斯乌拉尔原油周二报价为每桶52.48美元,与指标布伦特原油保持大幅折让,后者报80.82美元。

耶伦称,在欧盟于12月5日禁止进口俄罗斯海运原油后,能源市场供应仍然充足。“公开报告显示,各国正在利用价格上限来大砍俄罗斯原油进口价格。”G7一位**表示,G7将寻求在2月对俄罗斯成品油设定两个价格上限,一个针对较原油升水的产品,另一个针对较原油贴水的产品。**表示,对石油产品价格设限比仅对原油设限更复杂,因为许多石油产品的价格往往取决于购买地,而不是生产地。

【世界**预计2023年全球经济增长1.7%,存在衰退风险】

世界**将许多国家2023年的增长预测下调至处于衰退边缘的水平,因为央行加息的影响加剧、俄乌战争仍在继续,以及世界主要经济引擎停滞不前。世行表示,现在预计2023年全球GDP增长1.7%,这是除2009和2020年的衰退之外,近30年来的最慢增速。在2022年6月的上一份全球经济展望报告中,世行预测2023年全球增长率为3.0%。世行将美国和欧元区的经济增长预测大幅下调至0.5%。

【美联储2月加息25BP的概率为79.2%】

据CME“美联储观察”:美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为79.2%,加息50个基点的概率为20.8%;到3月累计加息25个基点的概率为16.1%,累计加息50个基点的概率为67.4%,累计加息75个基点的概率为16.6%。

影响油价利多因素


【EIA上调石油消费增长预期】

美国能源信息署(EIA)周二提高了对今年原油产量和石油消费增长的预测,预计2024年将进一步增加。

EIA预计,2023年美国原油产量将增加55万桶/日,达到1241万桶,而之前的估计是增加47万桶/日。预计2024年原油产量将增加40万桶/日,达到1281万桶/日。

预计2023年美国石油和其他液体燃料消费将增加17万桶/日,达到2044万桶/日,2024年将再增加19万桶/日,达到2,063万桶/日。

【美股收盘稳健上涨,鲍威尔讲话未提到利率政策】

美国股市周二收盘稳健上涨,纳斯达克指数上涨1%,因美联储**鲍威尔在演讲中没有对利率政策发表评论,让人松了一口气。

这是鲍威尔今年首次公开露面,他在瑞典央行主办的一个论坛上表示,美联储的****对其对抗通胀至关重要。

其他美联储**最近的评论支持有关美联储需要继续积极加息以控制通胀的观点。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周二表示,美联储将不得不进一步提高利率以打击高通胀。

纽约Ingalls & Snyder的高级投资组合策略师Tim Ghriskey说;“所有人都在关注美联储(**)说的每一个字。”他补充说,鲍威尔对政策“实际上什么都没说”。投资者焦急地等待着周四的美国消费者物价指数(CPI)报告,该报告预计将显示12月物价同比升幅有所放缓。

交易员们**美联储在2月举行的政策会议上加息25个基点;Ghriskey说,“有一些迹象表明,通胀正在明显放缓。投资者真正期待的是重要通胀数据的下降,这可能会引起美联储的注意,”亚马逊股价上涨2.9%,给纳斯达克和标普500指数带来的提振最大。
微软小涨0.8%,此前Semafor援引知情人士的话报导称,微软正在洽谈向ChatGPT的所有者OpenAI投资100亿美元。通信服务股是当天表现最好的板块,能源股也随油价走升。

【高盛称OPEC的巨大市场定价权将限制油价的下行风险】 

高盛预计,石油输出国组织(OPEC)在不过度伤害需求的情况下提高价格的能力不断增强,将限制其对2023年看涨石油预测的下行风险。

这家华尔街投资**认为,2023年全球石油需求将增长270万桶/日,推动市场在下半年进入短缺状态,并在第四季度将布伦特原油价格提升至每桶105美元。

高盛的分析师在1月9日的一份报告中说,“这种市场供应收紧的状况,反过来应该允许OPEC在下半年开始退出去年10月开始的减产行动,”OPEC和包括俄罗斯在内的盟友共同组成的OPEC+上月同意坚持10月份的计划,从11月到2023年减产200万桶/日。 
    
高盛说,“然而,如果市场变得疲软,那么,鉴于其拥有巨大的定价权,OPEC可能坚持10月的减产计划,或者进一步减产,”    高盛称,随着OPEC+的形成,OPEC的定价权近年来已经变得“异常大”,OPEC+提高了由13国组成的OPEC及其产油国盟友的市场份额。

总体来看,尽管美国**预测明年全球石油消费将创下新高,以及美元走低提振油价,但早间API显示库存猛增,且世界**预计2023年全球经济存在衰退风险,油价涨幅受限,日内关注EIA数据,若进一步显示库存增加,油价或将维持震荡下行。

北京时间8:08,美原油现报74.67美元/桶。