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5月9日(周二)亚市盘初,美原油交投于72.84美元/桶附近;油价周一上涨超2%,对美国经济衰退的担忧有所缓解,且一些交易商认为,需求担忧导致的油价三周连跌有些过头了,日本将新冠定位下调,加拿大阿尔伯塔省遭遇野火迫使能源生产商关闭部分石油产能,也提振了油价。
日内重点关注中国贸易数据;美国**拜登美国国会的四位领导人在白宫就债务上限问题举行会议;美联储理事杰斐逊讲话;EIA月度短期能源展望报告。
【加拿大阿尔伯塔省遭遇野火迫使能源生产商关闭部分石油产能】
加拿大阿尔伯塔省在周末宣布进入紧急状态,以应对野火,这场野火导致近3万人流离失所,并迫使能源生产商关闭至少相当于18.5万桶/日的石油产能,约占加拿大整体产量的2%。这也给油价带去支撑。高盛分析师周六表示,对近期需求和供应增加的担忧“被夸大了”。
【**业压力并未对美国民众消费情绪造成严重影响】
纽约联储在其4月消费者预期调查中表示,美国消费者4月表示,他们预计一年后的通胀会略微降低,报告还显示,3月开始出现的**业压力并未对美国民众的情绪造成严重影响。受访者预计一年后通胀为4.4%,低于3月调查时预计的4.7%。预计三年后通胀为2.9%,3月调查时预计为2.8%。预计五年后通胀为2.6%,3月调查时预计为2.5%。旧金山联储发布的研究报告显示,与新冠大流行之前相比,美国家庭仍拥有大约5000亿美元的额外储蓄,这可能在今年余下时候支持消费者支出。
渣打集团行政总裁温拓思表示,他认为美国不太可能出现大的衰退,尽管有可能出现一段时间的负增长。“我认为这不是美国经济大规模下滑的问题,我认为那是非常、非常不可能的,”温拓思在迪拜的会议上表示,并补充说美国经济“极其强劲”。
【麦格理:OPEC+减产和炼厂维护结束将利好油价】
Vikas Dwivedi等麦格理集团策略师的一份报告中表示,异常长的炼油厂维护期结束以及欧佩克+原油供应减少,应该会支撑油价到第三季度。供求态势收紧对价格影响在5-10美元/桶。OPEC+减产以及自3月25日来伊拉克对土耳其杰伊汉港输油中断均利好含硫原油。分析师们还表示,随着对美国等地区经济的担忧成为焦点,第三季度的供应紧张应该在第四季度缓解。
【日本5月8日起将新冠定位下调至与季节**流感同类】
据日媒报道,5月8日起,日本将新冠病毒传染病在《感染症法》的定位下调至与季节**流感相同的“5类”,**对策总部也将取消。
据日本共同社报道,新冠定位下调后,日本**将不再一律要求采取防疫措施,而是由个人和各单位自行判断。
具体来说,防疫措施将从行政部门依法要求和干预的机制,变为基本上由个人自主应对的方式。日本**废除基本的应对方针,对不同行业的指导方针也将取消,交由各单位进行判断。
【美股市接近持平,等待美国关键通胀数据发布】
美国股市周一在上周五强劲反弹后稍作喘息,投资者将注意力转向将于本周晚些时候公布的关键通胀数据。盘中大部分时间,股市都在挣扎着寻找方向,消化泰森食品(Tyson Foods)和康泰伦特(Catalent)令人失望的盈利以及地区****股稍纵即逝的反弹。
药品合同制造商康泰伦特大跌25.74%,之前该公司预计2023年的营收和核心利润将会下降,泰森食品重挫16.41%,因第二季度意外亏损且下调年度收入预测。地区****股的反弹到中午已经失去动能,KBW地区**指数<.KRX>下跌2.82%,上周五曾创下七周以来最佳单日表现。
股市在上周五反弹后,正在努力寻找更明确的方向,当天美国公布的就业数据表明劳动力市场具有韧**。Anson Funds的投资组合经理Moez Kassam表示:“每当看到一个大涨的日子,人们就需要更多好消息来保持市场连续上行。”
本周的焦点将是劳工部周三公布的通胀数据,预计将显示,消费者物价指数(CPI)在3月上涨0.1%之后,4月可能攀升0.4%。生产者物价、周度请领失业金报告和消费者信心数据都将在本周发布。
本周的数据应该帮助投资者衡量美联储**的紧缩周期,包括上周最新宣布加息25个基点是否正在帮助抑制通胀,以及对滞胀的担忧是否有根据。
Wedbush Securities股票交易总经理Michael James表示:“整体情况是,通胀将在更长时间内保持较高水平,而且我们正在走向衰退。到底是硬着陆还是软着陆,还有待观察,但在有东西可以推翻这种大局论之前,整个市场将陷于区间内。”
地区****股的反弹被证明是短暂的,PacWest Bancorp在大幅削减其季度股息以增加资本后,一度飙升约30%,随后涨幅缩小至3.65%。在上周的大部分时间里,地区****股因与第一共和**倒闭有关的担忧而下跌。
BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示:“我们今天看到中型市场**股有所企稳,因为人们意识到价格走势不符合基本面的实际情况。”
伯克希尔哈撒韦的B类股票上涨0.70%,此前该公司公布第一季度获利355亿美元,受助于苹果等股票上涨。
【美联储调查:**纷纷收紧信贷条件,企业和消费者**需求下降】
美联储对**信贷专员的调查显示,美国企业和家庭的信贷状况在今年头几个月继续收紧,但这一结果似乎体现了美联储货币紧缩政策的累积影响,而不是3月硅谷**倒闭后一些人担心的那种断崖式信贷下降。该调查显示,46.0%的**收紧了针对大中型企业的一类关键商业**的信贷条件。在1月的上一次调查中,这一比例为44.8%。**报告称,与三个月前相比,各种规模的企业信贷需求都有所减少。
【美联储6月加息25个基点的概率升至23.4%】
据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为76.6%,加息25个基点的概率为23.4%;到7月维持利率在当前水平的概率为54.2%,累计降息25个基点的概率为32.3%,累计加息25个基点的概率为13.6%。
总体来看,经济衰退担忧有所缓解提振油价上行,加拿大阿尔伯塔省遭遇野火迫使能源生产商关闭部分石油产能,为多头助力,日本下调新冠定位,市场情绪乐观,诸多利多因素下,油价短线有望剑指75美元/桶,日内交易关注EIA月度短期能源展望报告。
北京时间8:16,美原油现报72.86美元/桶。