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AUS澳汇:就业强劲消费低迷,7 月或最后一次加息?
​美国最新初请失业金人数和成为销售数据出炉,显示就业市场仍然强劲,但房屋成交率已降至至少十年来的最低点

美国最新初请失业金人数和成为销售数据出炉,显示就业市场仍然强劲,但房屋成交率已降至至少十年来的最低点。同日公布的 LEI 指数已连续 15 个月下跌,显示美国经济衰退风险愈发增加。因此,前美联储**伯南克认为,7 月或许是本轮紧缩周期最后一次加息。美联储也于同日推出即时支付系统 FedNow 以降低金融系统的脆弱**。与此同时,在美联储下周决议前的**静默期期间,财报成为了牵动大盘的主要因素。台积电在最新财报中下调指引,股价大跌且拖累半导体行业;特斯拉业绩不佳且料再度降价,股价大跌近 10%。另一科技巨头微软迎来好消息,或将很快成功收购动视暴雪。 

台积电下调指引引抛售

台积电在最新财报下调了 2023 年的营收指引,导致半导体行业遭遇大幅抛售。台积电预计全年营收将同比下降 10%,第三季度营收将环比增长 9.1% 至 167 亿美元至 175 亿美元之间,预计 2023 年资本支出将处于此前 320 亿美元至 360 亿美元指引区间的低端。财报公布后,台积电周四收跌超 5%,同时拖累芯片设备制造商股价下跌,AMD 跌超 5%、英伟达跌超 3%。 

特斯拉股价大跌逾 9%

此前特斯拉财报表现不急预期,且或将继续降低电动汽车的价格,特斯拉股价大跌 9.7% 至 262.90 美元,创下自 4 月 20 日以来最大跌幅,令特斯拉 CEO 兼世界首富马斯克的身价降至 2344 亿美元,进一步缩小了他与贝尔纳·阿诺的财富差距。马斯克并不是唯一一个遭殃的美国科技亿万富翁,随着科技股重挫,亚马逊、Meta 以及谷歌的创始人的净资产额也下降了。 

FTC 准备和微软和解

据悉,美国**贸易**( FTC )准备暂停针对微软公司以 690 亿美元收购动视暴雪的内部审判,为可能的和解谈判敞开大门。微软收购动视暴雪是有史以来最大的游戏交易。早前,这两家公司请求 FTC 撤回定于 8 月在其行政法庭审判的案件。一旦案件被撤回,微软和动视暴雪就可以寻求说服 FTC 的专员接受和解或完全放弃反对该交易。 

就业市场强劲,房屋销售低迷 

7 月 20 日,美国劳工部公布截至 7 月 15 日当周初请失业金人数。当周初次申领失业金人数意外下滑,减少 9000 人至 22.8 万人,低于市场预期的 24.2 万人,反映就业市场强劲,再一次强化市场对美联储 7 月之后继续升息的预期。 

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图片来源:金十数据

同日,美国全国房地产经纪人协会(NAR)的数据显示,美国 6 月成屋销售总数年化 416 万户,不及预期的 421 万户,也低于 5 月前值 430 万户。6 月成屋销售环比下跌 3.3%,为 2022 年 11 月以来最大环比跌幅,大幅高于预期的下跌 2.1%,5 月前值为下跌 0.2%。此外,6 月成屋销售同比下跌 18.9%,也是 2009 年 6 月同期以来的最低迷销售。美国成屋价格中位数为 41.02 万美元,为有记录以来的历史第二高,仅略比去年 6 月的历史最高价低约 1%。 

由于高****利率迫使房主按兵不动,2023 年上半年美国房屋成交率已降至至少十年来的最低点。整体数据显示低端市场最活跃,高端市场正在复苏,房屋消费受库存影响趋向疲弱。 

美国 LEI 大跌,经济衰退风险增加 

7 月 20 日,美国经济咨商局发布的数据显示,尽管劳动力市场保持韧**,但受消费前景疲软拖累,美国 6 月份领先经济指数( Leading Economic Index )录得 106.1,环比下跌 0.7%,跌幅大于市场先前预期的 0.6%。该指标在今年前 6 个月累计下跌了 4.2%,降幅明显大于去年同期的 3.8%。这项追踪美国商业周期趋势的指标已经连续第 15 个月下降,创下 2007 年至 2009 年经济衰退以来的最长连跌纪录。 

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图片来源:The Conference Board 

领先经济指数与美国实际 GDP 存在很强的相关**。当领先经济指数年率在负值区域时,都出现了经济衰退,分别是 2001 年衰退、2008 年“大衰退”和 2020 年的“COVID-19衰退”。 

咨商局商业周期指标高级经理 Justyna Zabinska-La Monica 表明,综合来看,6 月份的数据表明,未来几个月美国经济活动将继续减速,“物价、货币政策、信贷环境以及**支出都将进一步抑制经济增长。”美国经济衰退或不可避免。 

7 月最后一次加息?伯南克预料温和衰退 

由于美国经济衰退风险日益增加,市场对美联储即将结束紧缩周期的预期也逐渐升温。市场普遍预期美联储将于下周 FOMC 会议加息 25 个基点,但同时预计此后再加息的可能**有限。 

同日,前美联储**伯南克( Ben Bernanke )也表示,美联储 7 月料将加息,但可能是本轮加息周期的最后一次加息。“看起来非常明显,美联储将在下次会议上再加息 25 个基点。7 月份的加息可能是最后一次。” 

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图片来源:Chinadaily 

伯南克表示,在宣布抗通胀取得胜利之前,美联储希望看到就业市场的供需平衡得到改善。当前的就业市场仍然很热。尽管职位空缺有所下降,但每名失业人员仍对应着大约 1.6 个职位空缺。伯南克还表示,作为降通胀代价的一部分,美国可能会遭遇经济放缓,不过他强调,任何衰退都可能是温和的。“我们将看到的是失业率小幅上升,经济放缓……但如果明年出现严重衰退,我会感到非常惊讶。” 

美联储推 FedNow,降低金融系统的脆弱** 

7 月 20 日,美联储宣布,其新的即时支付系统 FedNow 已正式上线,旨在实现美国支付系统的现代化,各大**和信用合作社都可以注册并使用此工具,FedNow 将提供 365 天的全天候服务。 

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图片来源:FRB Services 

FedNow 使美国人能够在几秒钟内通过电子方式转移资金,这对于一个纸质支票和现金仍然流行,而**转账可能需要几天时间才能完成的国家来说是一个重大的进步。这是自上世纪 70 年代自动清算系统( ACH )启动以来,首个由美国****支持的新支付系统。 

FedNow 将为市场提供第二个选择,从而减少成本、提高效率,并降低金融系统的脆弱**。美联储**鲍威尔表示,“FedNow 服务将帮助人们在未来几年更快、更方便地进行日常支付。随着时间的推移,越来越多的**选择使用这种新工具,对个人和企业的好处包括使个人能够立即收到薪水,或使公司能够在发票支付后立即获得资金。” 

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